เรื่องราวในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในเส้นเวลาคู่ขนาน ยุคเมจิปีที่ 64 (ค.ศ. 1931) ซึ่งโชกุนโทกูงาวะ โยชิโนบุยังคงปกครองญี่ปุ่นแทนที่จะสละอำนาจให้นายกรัฐมนตรี ชาติญี่ปุ่นได้ค้นพบ "สายแร่มังกร" (ญี่ปุ่น: 龍脈 โรมาจิ: Ryumyaku) แหล่งพลังงานที่มีลักษณะเฉพาะที่ทำให้ญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากในยุคเอโดะ ทว่ารัฐบาลก็ถูกคุกคามโดยกลุ่มหัวรุนแรงที่เรียกว่า "คูจินาวะ" ซึ่งไม่พอใจนโยบายการผูกขาดสายแร่มังกรของโทกูงาวะ และตั้งใจจะล้มล้างระบอบโชกุน รัฐบาลโทกูงาวะจึงตอบโต้ด้วยการก่อตั้งกลุ่ม "นูเอะ" องค์กรตำรวจลับที่อุทิศตนเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มคูจินาวะ